Mission Alpha #01 - Comment optimiser la succession d’actifs financiers à ses héritiers ?

Les Investisseurs 4.0

🔥 Prends rendez-vous avec Ploovers (investisseurs40.com/ploovers)

🔥 Rejoins Le Hub ma communauté privé pour investisseurs avancés

-- Résumé de l'épisode

💼 Optimiser sa succession financière : astuces et pièges à éviter ! 💸

Dans cet épisode, Paco et Franck Béon, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, s'attaquent à un sujet clé : la succession de l’épargne financière. Comment transmettre son patrimoine tout en réduisant les frais et droits de succession ? 🤔

👉 Ce que tu découvriras :

• Les différences entre comptes-titres, PEA, assurance-vie et contrats de capitalisation.
• Les étapes cruciales pour optimiser la transmission des actifs financiers.
• Les subtilités fiscales souvent négligées (prix de revient unitaire, prélèvements sociaux, etc.).
• Pourquoi un PEA n’est pas l’outil idéal à transmettre et ce qu’il faut privilégier à la place.
• Comment économiser jusqu’à 100 000 € dans un cas concret !

🛠 Franck partage des outils, des stratégies et des conseils concrets pour éviter les erreurs coûteuses et mieux préparer la gestion de ton patrimoine. Que tu sois déjà investi dans l'immobilier, la bourse, ou la crypto, cet épisode regorge de conseils actionnables. 🚀

👉 Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains épisodes et inscris-toi à la newsletter sur investisseurs40.com/nl pour recevoir nos meilleurs conseils gratuitement.

Notes et références sur investisseurs40.com/ma01

-- Aller plus loin

Inscris-toi à la newsletter hebdo et ne loupe aucun apprentissage sur le podcast

Pose moi une question et j'y répondrai sans faute

Suis-moi sur Instagram, YouTube ou LinkedIn

-- Soutenir le podcast

Laisse un commentaire 5 étoiles inspiré sur Apple podcast ou Spotify - ça m’aide beaucoup à le faire connaître ;)