The Role Of Trusted Contacts In Money Management Financial Matters With Richard Oring podcast

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Financial Matters with Richard Oring « »
The Role of Trusted Contacts in Money Management

9M ago 24:14

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Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
FINRA Video for Trusted Contact
NCFG - Blog Post on Trusted Contact

… continue reading

Capíttulos

1. Introducing a New Co-Host and Format (00:00:00)

2. Trusted Contacts in Financial Accounts (00:07:50)

3. The Importance of a Trusted Contact (00:14:24)

4. Branch Office and Services by Orengs and Levedis (00:23:37)

29 episodios

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published 9M ago

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Have you ever considered how to ensure your financial accounts' safety? Let's discuss the importance of trusted contacts in maintaining financial security. The Finra Rule 2165 is specifically designed to protect individuals over 65 years old or with a mental disability. We will also cover common scams targeting seniors and why keeping your trusted contacts up-to-date is crucial. We will also share real-life examples that illustrate how trusted contacts can safeguard clients.
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2. Trusted Contacts in Financial Accounts (00:07:50)

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