This Is How I Work: Emotional Data & Unique Experiences With Joan Cox SHIFT With Ross Marino podcast

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Trading Business Ross Marino, CFP®, CPFA, CeFT® CPFA Ross Marino

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This is How I Work: Emotional Data & Unique Experiences with Joan Cox

2+ y ago 20:26

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On this episode of Shaping Change, Ross Marino talks with Joan Cox, Director of Advanced Planning with Transitus Wealth Partners, about the process of gathering emotional data and understanding unique experiences when focusing on clients going through major life changes.
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