138# Novedades en Blueprints de ZOHO CRM para definir SLA y check list

Píldoras para ZOHO CRM

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios. Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM 91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM 44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas 127# Guarda en modo borrador tus Blueprints Hay más pero con estos creo que te harás una idea. Novedades en los blueprints Desde el 2016 estamos disfrutando de esta maravilla que han supuesto los blueprints para ayudarnos a definir planes de acción en ZOHO CRM, y lo mejor es que no dejan de evolucionar y traer nuevas características que le dan más y más potencia. Nuevos SLA La última de las actualizaciones hasta la fecha (febrero 2019) ha sido la incorporación de poder definir SLA en cada una de las etapas o fases por las que estemos trabajando un Blueprint (o plan de acción). Explicado de forma sencilla, si tienes un blueprint activo por ejemplo para el seguimiento de una oportunidad (trato o potencial) lo más habitual es que el campo de avance o seguimiento sea el de fase, por tanto el blueprtin exige y ejecuta una serie de acciones predefinidas en cada cambio de fase. Ahora podrás establecer además un SLA que permita controlar si dicha oportunidad lleva más de X días en una fase determinada y en tal caso escalar el tema al director comercial por ejemplo para que tome parte, lo cual ayuda a cerrar más ventas pues se reduce la perdida por un mal seguimiento. Nuevos Checkist Esta es otra opción muy interesante, y es que ahora por ejemplo podemos definir una lista de acciones que debemos realizar durante el seguimiento de por ejemplo una oportunidad. De tal forma que esta lista de tareas puede ayudar a que el usuario de ZOHO CRM normalmente el comercial, para pasar de una fase a otra el CRM le indica y recuerda que debe indicar como completadas una serie de tareas o verificaciones antes de poder seguir, como podréis imaginar esto supone una gran ayuda pues no se nos olvidan temas importantes. Por sino os habéis dado cuenta, los blueprints bien definidos ayudan a reducir la curva de aprendizaje del personal, lo cual incide directamente en una mejora de la productivad y ahorro de costes en la contratación de personal pues no es necesario que tengan tanta experiencia para desempeñar una labor, así como reduce el tiempo necesario para la formación y adecuación a su puesto de trabajo.