Client Meetings Part 3: Follow-Up Activities And Homework Osaic Technology podcast

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Client Meetings Part 3: Follow-Up Activities and Homework

6M ago 19:31

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Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 3, Amy shares insightful tips on creating 'homework' for you and also your clients. Learn how to implement effective follow-up strategies to produce the results you are looking for after the client meeting.

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79 episodios

#Trading #Business #Advisorgroup #Cybersecurity #Finance #Financial #Financialadvisor #Technology #Osaic #Network #Investing #Security

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