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¿Cómo es trabajar con un Financial Planner? (Parte 1)
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Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z.
En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?
Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que necesitas está fuera de su área de experiencia.
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Nota de mis abogados:
Sophronia Wealth Advisors (“Sophronia”) is a registered investment advisor offering advisory services in the State of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training.
This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting or legal advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision.
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