בפודקאסט הזה, נדבר על מודיעין, ריגול וכל מה שביניהם. נלמד על מעגל המודיעין, ועל הכשלים שיכולים לגרום להפתעה או לאפשר הונאה; על סוכנים כפולים, משולשים ורוכלי מודיעין. ננווט במבוך המראות של הריגול הנגדי, ונתוודע למפיצי פייק ניוז, נוכלים ומוכרי אשליות. ניגע גם בקשר בין מודיעין וספרות, ולבסוף, נצלול לתוך עולם המבצעים המיוחדים, הפעולה החשאית והפשע הפלילי. בין לבין נפגוש רבי מרגלים, קצינים, מנהיגים, סוכני שטח וטרוריסטים שונים, ונתוודע לכמה מפרשיות הריגול החשובות ביותר במאתיים השנים האחרונות.