Capítulo 1: Nochebuena
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El consejero Drosselmeier visita la casa de los Stahlbaum. Lleva regalos a los niños María y Fede, sus ahijados. Hay un juguete que llama la atención de María: un cascanueces de madera. En la noche, el juguete cobra vida para preparar la batalla con el malvado Ratón de siete cabezas.
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